Dentons e Gatti Pavesi Bianchi nell’operazione di finanziamento a favore di Alpitour S.p.A.

Gli studi legali Dentons e Gatti Pavesi Bianchi nell’operazione di finanziamento a favore della società Alpitour S.p.A.

Lo Studio legale Dentons, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal counsel Franco Gialloreti e dalla trainee Giulia Caselli Maldonado, ha assistito Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. – in qualità di arrangers, bookrunners e banche finanziatrici – nonché Banca IMI S.p.A. – in qualità di agente – nell’operazione di finanziamento a medio-lungo termine, per complessivi massimi Euro 150.000.000, in favore di Alpitour S.p.A., azienda leader in Italia nel settore turistico-alberghiero, operante nel campo del tour operating, aviation, hotel management, incoming e travel agencies.

Alpitour è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi con un team composto dal partner Andrea Limongelli e dall’associate Piera Iovino.

La Società – dopo aver messo a segno l’acquisto di Eden Travel Group e aver concluso una complessa operazione di riassetto azionario che ha determinato l’uscita dal capitale sociale di Wish, società controllata da fondi private equity organizzati e gestiti da, rispettivamente, Wise SGR e ILP III Sicar, che risultava titolare di una partecipazione pari a circa il 35% del capitale sociale di Alpitour e il rafforzamento della quota di azionariato in capo ad Asset Italia 1 S.r.l., società promossa da “Tamburi Investment Partners” insieme a numerosi family office italiani e “Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia” – si è concentrata, in un’ottica di crescita e di sviluppo, sulla riqualificazione (a medio-lungo termine) delle proprie fonti finanziarie e sull’ottenimento dal sistema bancario di una linea di credito revolving finalizzata al sostegno delle proprie dinamiche di capitale circolante e delle generali esigenze finanziarie.

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