Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Zetland Capital Partners, primario operatore nel settore dei distressed assets, quale investitore, in un’operazione di cartolarizzazione di un primo portafoglio di crediti deteriorati originati da un gruppo di banche cooperative ceduti alla società di cartolarizzazione Catullo SPV S.r.l., che ha emesso titoli “partly paid” per un importo massimo di euro 200 milioni.
L’operazione vede il coinvolgimento anche di una società veicolo d’appoggio (reoco) costituita secondo la legge sulla cartolarizzazione.
Per Gop, che ha agito come transaction counsel, hanno seguito l’operazione il partner Domenico Gentile coadiuvato da Andrea Zorzi e Daniele Verciani per gli aspetti di banking & finance, mentre il partner Fabio Chiarenza e la senior associate Francesca Staffieri hanno seguito gli aspetti tax.
Securitisation Services (Gruppo Banca Finint) ha agito nel ruolo di “master servicer” dell’operazione e svolto i vari ruoli operativi della cartolarizzazione e della reoco. Arranger dell’operazione è stata FISG, società specializzata nell’organizzazione di operazioni di finanza strutturata del gruppo Banca Finint.
