Pedersoli con Alpha nell’acquisizione di Laminam

Pedersoli Studio Legale ha assistito Alpha Private Equity Fund 7 nell’accordo per l’acquisizione del controllo di Laminam S.p.A. dalla famiglia Stefani e da Alberto Selmi curando i profili di M&A, Antitrust e Banking con tre team dedicati guidati rispettivamente dagli Equity Partner Carlo Re, Davide Cacchioli e Maura Magioncalda.

Nell’ambito dell’operazione Alberto Selmi, che continuerà a guidare Laminam insieme al management team, incrementerà ulteriormente la sua partecipazione azionaria nel gruppo.

Laminam, leader nel mercato globale delle lastre ceramiche di grande dimensione, ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato consolidato di circa 110 milioni di Euro, in crescita del 29% rispetto all’esercizio precedente, e un EBITDA di circa 26 milioni. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle usuali autorizzazioni ed è atteso entro la pausa estiva.

Per Pedersoli Studio Legale hanno lavorato all’operazione al fianco degli Equity Partner Carlo Re, Davide Cacchioli e Maura Magioncalda anche Stefano Milanesi (Counsel) e Melissa Pace (Trainee) sul fronte M&A, dal socio Alessandro Bardanzellu con Jacopo Pietro Ruggero Cislaghi per i profili di antitrust e dal socio Consuelo Citterio con Giulia Lucchini e Caterina Gatto per quelli finanziari.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con il Partner Cristiano Garbarini, i Senior Associate Alban Zaimaj e Valentina Buzzi e l’Associate Clementina Bastianutti, ha curato per Alpha gli aspetti fiscali dell’operazione, mentre Essentia Advisory ha agito quale advisor del debito.

Banco BPM, nel suo ruolo di arranger, bookrunner e banca finanziatrice, è stato assistito da Simmons & Simmons con un team composto dal Partner Davide D’Affronto, dal Senior Associate Fabrizio Nebuloni e dal Trainee Francesco Burla nonché, per i profili tax, dal Partner Marco Palanca e dall’Associate Pasquale Del Prete.

La famiglia Stefani è stata assistita dall’avv. Enrico Bemporad dello Studio Legale Enrico Bemporad coadiuvato da Elisa Rossi (Trainee) e dallo Studio Pincelli e Associati e Alberto Selmi dall’avv. Massimo Penco dello Studio Legale Penco.

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