Norton Rose Fulbright, Ashurst e PwC nel rifinanziamento di Sonnedix Santa Lucia

Norton Rose Fulbright, Ashurst e PwC nel rifinanziamento di tipo limited recourse da €157,8 milioni di Sonnedix Santa Lucia.

Norton Rose Fulbright e Ashurst hanno assistito rispettivamente il gruppo Sonnedix, in qualità di Sponsor e Sonnedix Santa Lucia quale società debitrice, e le banche finanziatrici Natixis S.A., Milan Branch, Banco Santander S.A., Milan Branch, e UBI Banca S.p.A. nel rifinanziamento di tipo limited recourse di un portafoglio di 23 impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 47,3MW.

Il finanziamento di euro 157,8 milioni erogato a Sonnedix Santa Lucia è stato utilizzato principalmente per rifinanziare il debito contratto al tempo della costruzione degli impianti delle singole società veicolo proprietarie degli impianti e controllate dalla società debitrice.

Il team di Norton Rose Fulbright, che ha curato la due diligence sul portafoglio ed ha assistito Sonnedix nella strutturazione del finanziamento oltre che nella negoziazione della documentazione finanziaria, è stato guidato da Arturo Sferruzza, partner e capo dei dipartimenti di Banking & Finance e di Energy, assistito dall’Of Counsel Elisabetta Negrini, dai Senior associate Marcello Ciampi e Ginevra Biadico e da Luigi Mazzola e Lisa Rancitelli.

Ashurst ha assistito il pool delle banche finanziatrici nella predisposizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Carloandrea Meacci e che ha incluso la partner Elena Giuffrè per gli aspetti di diritto amministrativo e compliance, il counsel Simone Egidi, la senior associate Federica Periale e Yasmina Tourougou.

Valecap Srl è stato il financial e model adviser di Sonnedix e RSM Studio Palea Lauri Gerla ha assistito Sonnedix per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione.

PwC Tls è stato l’advisor fiscale delle banche finanziatrici, con un team composto dai partner Nicola Broggi ed Emanuele Franchi, dal director Antonio Cutini e dalla manager Letizia Carrara.

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