Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente ERG S.p.A. e gli istituti finanziari Joint nel collocamento del primo Green Bond di ERG da €500 MLN.
Bookrunners nel collocamento di emissioni obbligazionarie di importo pari ad Euro 500.000.000 della durata di sei anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 1 miliardo. Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato e ha assunto la forma di Green Bond, destinato a finanziare o rifinanziare progetti di generazione di energia da fonti rinnovabili, eolica e solare del Gruppo ERG.
Il team di Clifford Chance che ha assistito ERG nell’emissione è stato guidato dal socio Filippo Emanuele, coadiuvato dai senior associate Stefano Parrocchetti e Jonathan Astbury, e dal trainee Pietro Bancalari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento ICM – International Capital Markets – coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dalla associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Edoardo Tonachella. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
