Rinnovabili, il Covid non frena la crescita
La pandemia ha rallentato la crescita energetica ma non le rinnovabili, che nel 2020 hanno rappresentato quasi il 90% dell’aumento della capacità totale di potenza a livello globale
La pandemia ha rallentato la crescita energetica ma non le rinnovabili, che nel 2020 hanno rappresentato quasi il 90% dell’aumento della capacità totale di potenza a livello globale
L’accordo ha un valore potenziale di oltre 500 milioni di euro.
L’operazione presenta importanti elementi di innovazione, sia dal punto di vista tecnologico, prevedendo la fornitura di turbine di ultima generazione, sia contrattuale, con elementi di flessibilità e sinergie realizzabili grazie alla formula dell’accordo quadro di durata triennale.
Chiomenti ha prestato assistenza a ERG con un team composto dalla partner Carola Antonini e dalla counsel Manuela Cerulli.
Bookrunners nel collocamento di emissioni obbligazionarie di importo pari ad Euro 500.000.000 della durata di sei anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 1 miliardo. Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato e ha assunto la forma di Green Bond, destinato a finanziare o rifinanziare progetti di generazione di energia da fonti rinnovabili, eolica e solare del Gruppo ERG.
Il team di Clifford Chance che ha assistito ERG nell’emissione è stato guidato dal socio Filippo Emanuele, coadiuvato dai senior associate Stefano Parrocchetti e Jonathan Astbury, e dal trainee Pietro Bancalari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento ICM – International Capital Markets – coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dalla associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Edoardo Tonachella. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.