Posizione: allen & overy


Allen & Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 miliardi di UniCredit 21 Febbraio 2020

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond Additional Tier 1 (AT1, c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di Euro, destinato a investitori istituzionali. BNP Paribas, Citi, CS, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander…


Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni 29 Gennaio 2020

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite…


Allen & Overy e Pedersoli con Exor nell’emissione di un bond da 300 milioni 16 Ottobre 2019

Allen & Overy e Pedersoli Studio Legale hanno assistito rispettivamente Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di sole lead manager, e EXOR N.V. nell’emissione di un prestito obbligazionario per un valore nominale pari a 300 milioni di euro. I titoli, con scadenza al 14 ottobre 2034, pagheranno una…


Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred da 500 milioni di Banca Monte dei Paschi di Siena 24 Settembre 2019

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, per un valore complessivo pari a 500 milioni di Euro.   L’operazione ha registrato interesse da parte di circa 100 investitori istituzionali, con…


Allen & Overy con CDP nella prima emissione di un Panda bond da parte di un emittente italiano 1 Agosto 2019

Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP) nella costituzione e autorizzazione da parte di People’s Bank of China di un piano di emissioni obbligazionarie “2019 Renminbi Bonds di Cassa depositi e prestiti S.p.A.” – i cosiddetti “Panda Bond” – per un importo complessivo massimo di 5…


Pedersoli e Allen & Overy assistono Inwit negli accordi per la nascita del primo Tower Operator Italiano 30 Luglio 2019

Pedersoli Studio Legale ha assistito INWIT nella negoziazione e stipula del Framework Agreement del 26 luglio 2019 con la propria controllante TIM, Vodafone Italia S.p.A. e il socio unico di quest’ultima Vodafone Europe BV volto a disciplinare i termini e le condizioni di una operazione, unitaria e inscindibile, finalizzata al…


Tutti gli studi coinvolti nell’ingresso di MIR Capital in Cotril 22 Luglio 2019

MIR Capital, fondo di private equity partecipato pariteticamente da Gazprombank e Intesa Sanpaolo, assistito da Allen & Overy e Bernoni Grant Thornton, ha acquistato una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Cotril S.p.A., azienda italiana che opera da oltre 40 anni nel mercato hair beauty e che fa capo…


Legance e Allen & Overy nel primo green bond di A2a 16 Luglio 2019

Legance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente A2A e gli istituti finanziari nell’emissione del  primo green bond nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato dalla società. Il green bond da 400 milioni di euro ha una durata di 10 anni e una cedola annua pari a 1% ed è…


Allen & Overy e Dla Piper nella vendita di Barberino Designer Outlet 16 Luglio 2019

European Outlet Mall Fund (EOMF), fondo istituzionale gestito da Nuveen Real Estate e attualmente titolare di un portafoglio di diversi outlet-mall in Italia e in altri paesi europei, ha ceduto l’outlet-mall “Barberino Designer Outlet” ad un fondo real estate gestito da uno dei principali asset manager a livello mondiale. Il…


Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione di Senior Non Preferred Notes da 500 milioni di UBI 20 Giugno 2019

Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI) nell’emissione di una serie di senior non preferred notes del valore nominale di Euro 500 milioni. Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nell’emissione di una serie di senior non preferred notes del valore nominale di Euro 500…

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