BonelliErede e Grimaldi nel rifinanziamento di Acque S.p.A.

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Acque S.p.A., società di gestione del servizio idrico integrato in 55 Comuni della Regione Toscana, è stata assistita nell’ambito di una complessa operazione di rifinanziamento

BonelliErede e Grimaldi hanno assistito, rispettivamente, un pool di istituti di credito composto da Banca IMI S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNP Paribas S.A e BNL S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e UBI Banca S.p.A., e la società Acque S.p.A., società di gestione del servizio idrico integrato in 55 Comuni della Regione Toscana, nell’ambito di una complessa operazione di rifinanziamento strutturata attraverso la cessione di quote di un finanziamento bancario esistente, revisione dei relativi termini e condizioni, nonché contestuale erogazione di nuova finanza, in relazione ad un finanziamento per un importo complessivo pari a 225 milioni di euro. Acque S.p.A. è stata inoltre assistita da Mediobanca sulle tematiche finanziarie e di strutturazione del debito.

Il team di BonelliErede ha assistito gli enti finanziatori coinvolti nell’operazione curando la predisposizione e negoziazione di tutta la documentazione finanziaria dell’operazione e seguito tutti gli aspetti di due diligence legale con un team guidato dal partner Catia Tomasetti e composto dal managing associate Giorgio Frasca, l’associate Daniela De Palma, Alberto Gea e Beatrice Corda per i profili banking e da Giovanna Zagaria, managing associate, e Giovanna Salatino, senior associate, per gli aspetti di diritto amministrativo.

Grimaldi ha assistito la Società sin dalle fasi iniziali di strutturazione dell’operazione, processo di selezione degli investitori, redazione e negoziazione del term sheet, per poi curare la revisione e negoziazione di tutta la documentazione finanziaria con un team guidato dal Managing Partner Prof. Avv. Francesco Sciaudone, e composto dall’avv. Maria Chiara Cieri, per gli aspetti di diritto finanziario e societario, dall’avv. Cristiano Chiofalo per gli aspetti di diritto amministrativo, dal dott. Riccardo Salvatori per gli aspetti di diritto fiscale.

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