Greenberg Traurig Santa Maria e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Gruppo Barletta e l’investment firm Cain International Agent Limited nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori qualificati del valore di 120 milioni di euro. Le varie classi di titoli, con scadenza a 42 mesi, sono state accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e quotate presso la Borsa di Vienna.
L’emissione è finalizzata allo sviluppo dei marchi Soho House e Rosewood Hotels. Soho House realizzerà nel centro di Roma, entro il 2020, un hotel con 32 camere, 40 appartamenti, due ristoranti e un centro benessere. Rosewood Hotel convertirà, entro il 2021, Palazzo Donà Giovannelli, una proprietà residenziale trecentesca situata a Venezia, in un hotel a cinque stelle con 46 camere.
Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito l’emittente con un team composto dai partner Alessio Gerhart Ruvolo e dalla senior associate Caterina A. Napoli, per i profili banking & finance connessi all’emissione, e con un team composto dal partner Federico Barbàra, responsabile del dipartimento real estate, e dall’associate Tiziana Conte, per i temi connessi al diritto immobiliare.
Allen & Overy ha assistito Cain International Agent Limited con un team composto dai partner Pietro Scarfone e Craig Byrne, coadiuvati dai senior associate Luca Maffia e Sarah Capella con i trainee Giovanni Leuratti e Fabio Gregoris per i profili banking e capital markets connessi all’emissione. La counsel Milena Linguanti ha curato gli aspetti di diritto immobiliare, mentre l’associate Stefania Casini e la trainee Flavia Frascati hanno seguito gli aspetti di diritto amministrativo. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno curato i profili fiscali dell’emissione.
