Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Warrant Hub S.p.A. – società controllata da Tinexta S.p.A. – nella sottoscrizione di un’offerta vincolante per l’acquisto di una partecipazione di maggioranza in ABF Group S.A.S.
In linea con la normativa francese, l’offerta per l’acquisizione del 73,9% del capitale di ABF Group è stata strutturata nella forma di una put option a favore dei soci venditori, il cui esercizio è soggetto al completamento della procedura di informazione-consultazione a favore dei dipendenti in caso di cessione della società.
Ad esito del closing, il restante 26,1% del capitale sociale continuerà ad essere detenuto dai tre soci fondatori – che manterranno ruoli manageriali e di gestione della società – e per una quota minoritaria da alcuni managers.
L’enterprise value per il 100% di ABF Group è stato valutato in 155 milioni di euro.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni – in collaborazione con lo studio August Debouzy – ha assistito Warrant Hub con un team coordinato dal senior partner Francesco Gianni (da sinistra) e composto dal partner Alberto Recchia (in centro) e dal managing associate Alessandro Meringolo (a destra). Lo studio August Debouzy ha agito con un team coordinato dal partner Valery Denoix De Saint Marc e composto dagli associate David Neuwirth and Ludovid De Talance.
I venditori ed ABF Group S.A.S. sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Goodwin Procter (France) LLP con un team composto dal partner Benjamin Garçon e dall’associate Rodolphe Amaudric du Chaffaut.
