Chiomenti e Allen & Overy nel bond Senior di Credito Valtellinese

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Chiomenti ha assistito Credito Valtellinese nell’emissione di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred per un ammontare pari a 300 milioni di euro.

L’emissione è stata curata da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners, assistiti da Allen & Overy. I titoli – riservati a investitori istituzionali, con scadenza triennale e cedola annua fissa iniziale del 2%, – sono stati emessi ai sensi del Programma Euro Medium Term Note di Creval e quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Chiomenti ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Gregorio Consoli con il managing counsel Benedetto La Russa e l’associate Gioia Ronci. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Raul-Angelo Papotti e del senior associate Maurizio Fresca.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, con un team del dipartimento International Capital Markets composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Cristina Palma mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

 

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