BonelliErede e GOP nell’ottimizzazione del finanziamento a Ital Gas Storage

Gli studi legali internazionali BonelliErede e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno assistito rispettivamente il pool di banche internazionali e Ital Gas Storage nella rinegoziazione del finanziamento per l’impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale gestito dalla società.

In particolare, a seguito dell’avvio commerciale dell’impianto avvenuto a dicembre 2018, Ital Gas Storage S.p.A. ha rinegoziato il finanziamento in essere per originari 1.056 milioni di Euro, riducendo le linee di finanziamento a 866 milioni a seguito dei minori costi di costruzione effettivi rispetto alle previsioni.

Banca IMI – la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo – e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank hanno agito come Joint Coordinating Banks, Bookrunners e Hedging Coordinators, e all’operazione hanno partecipato inoltre Banca Centropadana Credito Cooperativo, Banco BPM S.p.A. , BNP Paribas Italian Branch , Credit Agricolé Italia, ING Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo, Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale , MUFG Bank Europe N.V., NatixisS.A. Milan Branch, Société Générale Milan Branch e Unione di Banche Italiane S.p.A.

BonelliErede ha assistito il pool di banche nell’operazione di finanziamento nel suo complesso, con un team guidato dal partner Catia Tomasetti, membro del Focus Team Energia Reti Infrastrutture, e composto dall’associate Michele Florio, che ha agito quale project manager, con Giovanni Guglielmo e Matteo Taraschi, per i profili banking, dal managing associate Francesco Lucernari per gli aspetti legati ai contratti derivati, dal managing associate Giovanna Zagaria per i profili regolamentari e dal senior counsel Fabiola Rossi e l’associate Luigi Quaratino per gli aspetti fiscali.

GOP ha assistito Ital Gas Storage S.p.A. con un team composto dal partner Ottaviano Sanseverino, dal counsel Arrigo Arrigoni e dall’associate Martina Morandi per gli aspetti finanziari. Il counsel Simone D’Avolio e l’associate Giuliana Santamaria hanno seguito gli aspetti relativi ai contratti di hedging mentre il partner Fabio Chiarenza e la senior associate Francesca Staffieri hanno seguito gli aspetti tax.

Arcus Financial Advisors Srl ha agito in qualità di Financial Advisor di Ital Gas Storage. Fichtner e KPMG che hanno agito, rispettivamente, in qualità di Technical Advisor e Model Auditor nel contesto dell’operazione.

 

[usr 4]

Iscriviti alla newsletter