Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028).
Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso a luglio, l’operazione ha visto il coinvolgimento di Allen & Overy a fianco del pool di istituti finanziari e di Orrick con la società emittente, INWIT.
I titoli che hanno cedola fissa annua parti all’1,625%, sono emessi nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners – tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole Commercial Investment Bank, Mediobanca – e altri Bookrunner – tra cui Banca Akros, Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya S.A. e SMBC Nikko – è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con la associate Cristina Palma e il trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Orrick ha assistito Inwit con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca , coadiuvati da Serena Maffeis e Cosimo Spagnolo.
