cristiano tommasi | Le Fonti Legal

Clifford Chance e Allen & Overy nel bond da 300 milioni della Rai

Riccardo Valerio — Wed, 11 Dec 2019 10:53:27 +0000

Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente RAI Radiotelevisione italiana, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Citigroup e UniCredit Bank AG, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro. I titoli, che pagano una cedola annuale […]

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Allen & Overy e Cleary Gottlieb nel private placement di Sogefi da 75 milioni

Riccardo Valerio — Fri, 22 Nov 2019 09:50:01 +0000

Allen & Overy e Cleary Gottlieb hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente nel collocamento tramite private placement di un’emissione obbligazionaria da parte di Sogefi S.p.A., per un valore complessivo pari a 75 milioni di euro. Il bond paga una cedola fissa su base semestrale pari al 3% annuo ed è riservato ai soli […]

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Orrick e Allen & Overy per la prima emissione obbligazionaria “Social” di Mediocredito Centrale

Riccardo Valerio — Fri, 25 Oct 2019 09:51:38 +0000

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Allen & Overy nel bond retail in dollari USA di Toyota Motor Credit Corporation offerto in Italia

Riccardo Valerio — Wed, 23 Oct 2019 16:02:14 +0000

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Allen & Overy e Clifford Chance nel bond senior preferred di UniCredit da un miliardo di euro

Riccardo Valerio — Fri, 11 Oct 2019 14:02:05 +0000

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Allen & Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit

Riccardo Valerio — Tue, 24 Sep 2019 10:29:03 +0000

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Allen & Overy con CDP nella prima emissione di un Panda bond da parte di un emittente italiano

Riccardo Valerio — Thu, 01 Aug 2019 12:43:29 +0000

Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP) nella costituzione e autorizzazione da parte di People’s Bank of China di un piano di emissioni obbligazionarie “2019 Renminbi Bonds di Cassa depositi e prestiti S.p.A.” – i cosiddetti “Panda Bond” – per un importo complessivo massimo di 5 miliardi di Renminbi. Lo Studio […]

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Orrick e Allen & Overy nel programma Emtn di Mediocredito Centrale da un miliardo di euro

Riccardo Valerio — Thu, 25 Jul 2019 10:05:34 +0000

Mediocredito Centrale ha concluso con successo l’establishment del suo primo programma Euro Medium Term Notes attraverso il quale potrà emettere, nei prossimi esercizi, strumenti finanziari di tipo senior preferred, senior non preferred e subordinati, rivolti ad investitori istituzionali, per un ammontare massimo pari a un miliardo di euro, con cui potrà finanziare progetti in conformità […]

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Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS

Riccardo Valerio — Wed, 10 Jul 2019 13:14:26 +0000

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali. Si tratta della […]

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Allen & Overy nell’emissione Tier 2 da 1 miliardo di UniCredit

Riccardo Valerio — Wed, 20 Feb 2019 11:18:34 +0000

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 1 miliardo di Euro e scadenza decennale al 20 febbraio 2029, callable dopo cinque anni. L’emissione rappresenta il primo bond documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit e regolato dal diritto italiano. […]

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