Allen & Overy nell’emissione Tier 2 da 1 miliardo di UniCredit

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 1 miliardo di Euro e scadenza decennale al 20 febbraio 2029, callable dopo cinque anni.

L’emissione rappresenta il primo bond documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit e regolato dal diritto italiano.

Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Crédit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità  di Joint Bookrunner.

I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’operazione ha registrato una forte domanda con ordini per circa 2 miliardi da quasi 200 investitori istituzionali.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito, con la trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

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