Orrick e Allen & Overy per la prima emissione obbligazionaria “Social” di Mediocredito Centrale

Orrick ha assistito Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Invitalia, nell’emissione del primo bond “Social” a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di euro costituito il 19 luglio 2019.


Allen & Overy ha prestato consulenza ai Joint Lead Managers Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Société Générale e Unicredit Bank A.G.
I proventi dell’emissione, unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di Euro 300 milioni, saranno utilizzati per il finanziamento o il rifinanziamento di prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico delle aree depresse, in particolare del Mezzogiorno.
L’operazione rientra nella mission della Banca, che esercita l’attività creditizia al fine prevalente di favorire l’accesso al credito delle imprese operanti nel Mezzogiorno e di sostenere iniziative imprenditoriali atte a creare maggiore occupazione. Testimonia, inoltre, la volontà di MCC di ampliare le forme di raccolta anche con provvista dedicata ad attività con impatto sociale.
Orrick ha fornito all’emittente assistenza sia di diritto italiano, sia inglese, con un team guidato dai Partner Marco Nicolini, Madeleine Horrocks e Raul Ricozzi, coadiuvati dall’Associate Franco Lambiase. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dall’Of Counsel Giovanni Leoni e dall’Associate Camillo Melotti Caccia.
Il team di Allen & Overy era guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala con l’associate William Robertson. Michele Milanese, counsel del Dipartimento Tax, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

 

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