Clifford Chance e Allen & Overy nel bond da 300 milioni della Rai

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Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente RAI Radiotelevisione italiana, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Citigroup e UniCredit Bank AG, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro.

I titoli, che pagano una cedola annuale pari all’1,375%, hanno scadenza a 5 anni e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato irlandese. L’emissione ha raccolto ordini per oltre 2,7 miliardi di euro.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Filippo Emanuele (nella foto a destra) e Gioacchino Foti del dipartimento Finance & Capital Markets, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Isabella Costelloe dall’associate Matteo Minuti. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con l’associate Roberto Ingrassia.

L’operazione è stata altresì seguita dal team legale in-house di RAI composto da Francesco Spadafora, Nicoletta Zucchelli e Valeria Aceti.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Carolina Gori. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

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