Molinari e Associati e Linklaters sono stati coinvolti, in qualità di advisor legali, nelle attività volte alla sottoscrizione e alla conseguente entrata in efficacia degli accordi attuativi dei piani di risanamento attestati delle società di diritto italiano appartenenti al gruppo Calvi Holding, attivo nel settore manifatturiero.
Per Molinari e Associati, che ha assistito i creditori finanziari Dea Capital Alternative Funds Sgr S.p.A., quale gestore del fondo IDeA CCR (Corporate Credit Recovery) II, Comparto Crediti e Comparto Nuova Finanza, illimity Bank S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UBI Leasing S.p.A., ha agito un team guidato dalla partner Margherita Santoiemma e composto dal senior associate Giacomo Colombo, dall’associate Elisa Nadia Tambè e dal trainee Francesco Manghisi. Per Linklaters, che ha assistito le società del gruppo Calvi Holding, ha lavorato un team composto dal partner Ettore Consalvi, dalle associate Stefania Farabbi e Sara Astrologo, e dalla trainee Marta Castaldo. In qualità di agente è intervenuta Loan Agency Services s.r.l., nella persona di Gaetano La Puglia.
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Allen & Overy con Davide Campari nel bond da 550 milioni di euro. Gli istituti finanziari assistiti da Clifford Chance
Allen & Overy ha assistito Davide Campari-Milano N.V. nell’emissione di un prestito obbligazionario senza rating da 550 milioni di Euro e durata settennale (6 ottobre 2027). Le banche che hanno agito come Joint Lead Manager sono state affiancate da Clifford Chance.
I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari all’1,25% e saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Davide Campari-Milano N.V. è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del Dipartimento International Capital Markets e la consultant Patrizia Pasqualini, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal legal professional Bradley Long; i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Tax Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti. Gli aspetti di diritto olandese dell’operazione sono stati seguiti dalla sede di Amsterdam con un team composto dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers.
Il team di Clifford Chance che ha assistito i Joint Lead Manager è composto dal partner Filippo Emanuele e dal senior associate Jonathan Astbury del dipartimento Finance & Capital Markets di Milano; i profili fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli con l’associate Roberto Ingrassia, coadiuvati da Luca Gualtieri. Per gli aspetti di diritto olandese ha agito un team basato ad Amsterdam e guidato dal partner Jurgen van der Meer con gli associate Hugo van der Molen e Tom Smeele del dipartimento Finance & Capital Markets e gli associate Nolan Groenland e Robin Houtveen del dipartimento Tax.
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Hogan Lovells con Banca Valsabbina e Borsadelcredito.it per la nuova cartolarizzazione a favore delle Pmi
Hogan Lovells ha assistito Banca Valsabbina e Borsadelcredito.it, in qualità di transaction legal counsel, nella cartolarizzazione da 100 milioni di Euro di crediti commerciali erogati a favore di Pmi e assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi.
L’iniziativa rientra nel progetto «Slancio Italia» che BorsadelCredito.it – il primo operatore in Italia interamente digitale di credito alle PMI – ha lanciato con l’obiettivo di fornire nuova liquidità alle imprese italiane in questo momento di particolare difficoltà. Banca Valsabbina – il principale istituto bresciano, presente con 70 filiali in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige – ha affiancato la società Fintech in qualità di Arranger, Account Bank, nonché di sottoscrittore dei titoli ABS, unitamente ad altri investitori istituzionali.
E’ questa la prima operazione di cartolarizzazione unrated quotata sull’ExtraMOT-PRO, successivamente alla recente modifica del regolamento di quotazione.Il team di Hogan Lovells è composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Giulia Arenaccio e da Alessia Cipitì e Eugenio Sabino. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla counsel Serena Pietrosanti e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
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Allen & Overy con FCA Bank nel bond da 850 milioni di euro
FCA Bank, con l’assistenza di Allen & Overy, ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 850 milioni di Euro e scadenza a tre anni (novembre 2023).
I titoli corrispondono una cedola annua a tasso fisso dello 0,125% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 12 miliardi di Euro.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento ICM – International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Carolina Gori.
