Molinari e Associati e Linklaters sono stati coinvolti, in qualità di advisor legali, nelle attività volte alla sottoscrizione e alla conseguente entrata in efficacia degli accordi attuativi dei piani di risanamento attestati delle società di diritto italiano appartenenti al gruppo Calvi Holding, attivo nel settore manifatturiero.
Per Molinari e Associati, che ha assistito i creditori finanziari Dea Capital Alternative Funds Sgr S.p.A., quale gestore del fondo IDeA CCR (Corporate Credit Recovery) II, Comparto Crediti e Comparto Nuova Finanza, illimity Bank S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UBI Leasing S.p.A., ha agito un team guidato dalla partner Margherita Santoiemma e composto dal senior associate Giacomo Colombo, dall’associate Elisa Nadia Tambè e dal trainee Francesco Manghisi. Per Linklaters, che ha assistito le società del gruppo Calvi Holding, ha lavorato un team composto dal partner Ettore Consalvi, dalle associate Stefania Farabbi e Sara Astrologo, e dalla trainee Marta Castaldo. In qualità di agente è intervenuta Loan Agency Services s.r.l., nella persona di Gaetano La Puglia.
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Gli studi dell’operazione Moncler Stone Island
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Pedersoli Studio Legale e Carnelutti sono gli studi coinvolti.
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A&O e Cappelli RCCD nella prima cartolarizzazione di leasing finanziari auto di FCA Bank
Allen & Overy e Cappelli RCCD hanno prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing finanziari di autoveicoli concessi da FCA Bank per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro.
Si tratta della prima operazione realizzata da FCA Bank in Italia a valere su questa tipologia di attivi. I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Allen & Overy ha assistito, in qualità di drafting counsel, gli arranger BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan branch, Natixis S.A., Milan branch e UniCredit Bank AG con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Erik Negretto. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e al trainee Lino Ziliotti.
Cappelli RCCD ha affiancato, in qualità di review counsel, FCA Bank con un team guidato dal partner Marcello Maienza.
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Tutti gli studi nel passaggio di Sorgenia a F2i e Asterion
Il terzo fondo di F2i e Asterion Capital Partners hanno vinto l’asta per Sorgenia.
Il cda di Nuova Sorgenia Holding, la società che controlla il 99,9% del capitale di Sorgenia e i cui azionisti sono Banco Bpm (33,2%), Intesa Sanpaolo, Banca Mps, Ubi Banca e Unicredit (16,67% a testa), ha accettato il 23 dicembre l’offerta dei due fondi. In gara vi erano anche Iren, A2a in consorzio con la ceca Eph e il gruppo inglese ContourGlobal.
Nuova Sorgenia Holding è stata assistita nell’operazione da Molinari e Associati con un team composto dai soci Ugo Molinari, Margherita Santoiemma e Alessandro Fontana, nonché dalla senior associate Francesca Battistutta e dall’associate Paolo Pisani.
Chiomenti ha assistito F2i Sgr con un team guidato dai partner Giulia Battaglia e Antonio Tavella, con anche la partecipazione del senior independent counsel Michele Carpinelli, insieme ai partner Luca Frignani e Carola Antonini e ai senior associate Corrado Borghesan e Mario Pelli Cattaneo. Il partner Francesco D’Alessandro ha seguito gli aspetti di diritto penale e il counsel Antonino Guida gli aspetti fiscali.
Per il team legal di Sorgenia hanno agito la general counsel Angelica Orlando e Caterina Antenucci.
Lo studio Herbert Smith Freehills ha assistito Sorgenia e il management nel processo di vendita con un team composto dal partner Lorenzo Parola, dalla senior associate Teresa Arnoni e dall’associate Giulia Musmeci.Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Asterion con un team guidato dal partner Carloandrea Meacci e composto dalla counsel Annamaria Pinzuti per gli aspetti M&A e dalla partner di diritto amministrativo Elena Giuffrè; il team ha incluso anche l’associate Paolo Gallarà, e i trainee Fabrizio Bergo e Arianna Mauri.
LED Taxand ha assistito Asterion Capital Partners per tutti i temi inerenti le questioni fiscali di struttura con il team costituito dal partner Paolo Ruggiero, dal director Francesco Cardone e dalla manager Erminia Procopio: “questa operazione” aggiunge Ruggiero “rappresenta una delle operazioni più importanti di consolidamento nel settore energetico da realizzarsi nel 2020: Sorgenia è uno dei primi produttori di energia elettrica e grazie al conferimento di oltre 400 Mw di asset eolici e a biomassa e all’ingresso di F2i e Asterion, diventerà senza dubbio uno dei principali protagonisti anche nel campo delle rinnovabili”.
