Posizione: Capital markets: Equity


Allen & Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit 21 Ottobre 2020

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028). Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso…


Chiomenti e Linklaters nel nuovo bond sustainability-linked di Enel 21 Ottobre 2020

Linklaters e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, i joint lead managers ed Enel Finance International N.V. nel lancio, da parte di quest’ultima, di un’emissione obbligazionaria “Sustainability-Linked” garantita da Enel e lanciata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) – per un totale di 500 milioni di sterline. L’emissione, la prima nel suo genere sul mercato…


Nctm nell’emissione del primo minibond di Hal Service 19 Ottobre 2020

Nctm Studio Legale ha agito quale deal counsel nell’emissione da parte di Hal Service, società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e gestisce infrastrutture e applicazioni, del suo primo minibond, del valore di 1 milione di Euro e durata di 48 mesi che le consentirà di sostenere il suo piano di crescita.…


DWF nella prima emissione di Ianua Patet 16 Ottobre 2020

Dwf ha assistito, in qualità di deal counsel, Ianua Patet S.A., società svizzera con sede a Lugano ed attiva nel trade-finance di bitume, nella prima operazione di emissione di un prestito obbligazionario, retto dal diritto inglese, per un importo pari a massimi 7 milioni di Euro. L’emissione, destinata alla sottoscrizione…


CBA con Chitè per l’aumento di capitale 13 Ottobre 2020

Chitè, start up di lingerie fondata nel 2018 dalle giovani imprenditrici Federica Tiranti e Chiara Marconi ha chiuso un’operazione di aumento di capitale con una raccolta di 830 mila euro, in overfunding per 200 mila euro. L’operazione consentirà da un lato di accelerare il processo di crescita sul mercato…


Chiomenti nell’Opa di Metro AG 9 Ottobre 2020

EP Global Commerce GmbH – società di diritto tedesco controllata da EP Global Commerce a.s.- ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria volta all’ottenimento del controllo su METRO AG, società per azioni di diritto tedesco le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte. METRO…


Allen & Overy con Davide Campari nel bond da 550 milioni di euro. Gli istituti finanziari assistiti da Clifford Chance 8 Ottobre 2020

Allen & Overy ha assistito Davide Campari-Milano N.V. nell’emissione di un prestito obbligazionario senza rating da 550 milioni di Euro e durata settennale (6 ottobre 2027). Le banche che hanno agito come Joint Lead Manager sono state affiancate da Clifford Chance. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari all’1,25%…


Tutti gli studi nell’aumento di capitale di Bper 5 Ottobre 2020

Consob ha approvato il prospetto per l’aumento di capitale di BPER Banca S.p.A, dal valore di circa 800 milioni di euro, per finanziare l’acquisizione di un ramo d’azienda composto da 532 sportelli bancari da Intesa Sanpaolo, successivamente al completamento dell’offerta pubblica di scambio volontaria promossa dalla stessa Intesa Sanpaolo sull’intero capitale…


Labomar ammessa alle negoziazioni su Aim Italia. Pavia e Ansaldo e GOP gli studi coinvolti 5 Ottobre 2020

Labomar è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia. Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è un CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), ossia società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici,…


Latham & Watkins nell’emissione obbligazionaria nel contesto dell’acquisizione di MasMovil 1 Ottobre 2020

Si è conclusa con successo l’emissione obbligazionaria di Lorca Telecom Bondco, S.A.U. nel contesto dell’acquisizione di MasMovil Ibercom S.A., società spagnola quotata attiva nel settore delle telecomunicazioni, da parte di un consorzio di private equity sponsor composto da KKR, Cinven e Providence. L’emissione obbligazionaria di senior secured notes per un…

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