Posizione: Capital markets: Equity


Legance nell’accelerated bookbuilding di Mercury su azioni Nexi 28 Maggio 2020

Legance ha assistito Mercury UK Holdco Limited, principale azionista di Nexi spa, nel processo di vendita, tramite un accelerated bookbuilding, di 55 milioni di azioni ordinarie Nexi, per un controvalore pari a circa 781 milioni di euro. I profili di diritto italiano dell’operazione sono stati curati da Legance con un…


Clifford Chance, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Chiomenti nell’OPA di AGC Inc. su MolMed 18 Marzo 2020

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito AGC Inc. nell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di MolMed spa., assistita da Gattai Minoli Agostinelli & Partners e dal responsabile affari legali della società Silvia Pisante. Chiomenti ha invece assistito Fininvest, socio di maggioranza relativa di Molmed. Clifford Chance…


BSVA assiste l’arranger nell’emissione di un bond convertibile di Sec Newgate assistita da Nctm 7 Febbraio 2020

SEC Newgate S.p.A. ha firmato un contratto di investimento con Inveready Convertible Finance Capital I FCR e Inveready Convertible Finance Capital SCR SCR S.A., gestiti da Inveready Asset Management S.G.E.I.C.  S.A. che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile per Euro 2,5 milioni, di durata pari a 7 anni e…


I legali in campo nell’emissione da parte di Officine Cst di un minibond sottoscritto da Amundi Progetto Italia 12 Dicembre 2019

Officine CST S.p.A., società che fornisce servizi integrati di gestione del credito a clienti del Settore Finanziario, alle MultiUtilities ed a PMI fornitori di beni e servizi, emette il suo primo minibond. Il prestito obbligazionario di tipo unsecured ha un importo di 4 milioni di Euro, scadenza dicembre 2021, e…


Legance con Bper Banca nell’ops su azioni di risparmio di Bds 22 Novembre 2019

Legance – Avvocati Associati ha assistito BPER Banca in relazione agli aspetti corporate e equity capital markets dell’offerta pubblica di scambio volontaria su azioni di risparmio del Banco di Sardegna annunciata l’8 novembre 2019. Intervenuta l’approvazione della documentazione di offerta e del relativo prospetto da parte di Consob (rappresentando il…


Nctm con UCapital24 nell’ammissione su AIM Italia 21 Novembre 2019

Nctm ha assistito UCapital24 S.p.A. nel processo di quotazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il 19 novembre è iniziata la negoziazione dei predetti strumenti finanziari. Il collocamento complessivo per un valore di circa 4,1 milioni Euro è avvenuto a un prezzo…


Lca nell’ipo di Arterra Bioscience su Aim Italia 25 Ottobre 2019

LCA Studio Legale, con un team guidato da Vittorio Turinetti di Priero e composto da Giulia Cerutti e Giuditta Rege, ha assistito, per tutti gli aspetti regolamentari, societari e di governance, Arterra Bioscience nell’ambito dell’operazione di quotazione delle proprie azioni e warrant su AIM Italia. Arterra Bioscience, con sede a Napoli…


Grimaldi con Cyberoo per la quotazione all’Aim 4 Ottobre 2019

Grimaldi Studio Legale, con un team guidato dai Partner Paolo Daviddi e Donatella de Lieto Vollaro, insieme con gli associates Monica Ronzitti e Claudia Raimondi, ha assistito Cyberoo SPA nel processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su AIM Italia. Cyberoo è una Pmi Innovativa specializzata in…


Lca Studio Legale nell’ipo di Confinvest su Aim Italia 2 Agosto 2019

Lca Studio Legale, con un team guidato da Andrea Messuti e composto da Giulia Cerutti e Giuditta Rege, ha assistito Confinvest FL S.p.A. nell’ambito dell’operazione di quotazione delle proprie azioni su AIM Italia, seguendo tutti gli aspetti regolamentari, societari e di governance, così come nei rapporti con Borsa Italiana e…


Allen & Overy con CDP nella prima emissione di un Panda bond da parte di un emittente italiano 1 Agosto 2019

Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP) nella costituzione e autorizzazione da parte di People’s Bank of China di un piano di emissioni obbligazionarie “2019 Renminbi Bonds di Cassa depositi e prestiti S.p.A.” – i cosiddetti “Panda Bond” – per un importo complessivo massimo di 5…

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