Posizione: Capital markets: Debt


Gatti Pavesi Bianchi e Grimaldi studio legale nella seconda emissione del “Pecorino Bond” 17 Ottobre 2019

Gatti Pavesi Bianchi e Grimaldi Studio Legale hanno curato gli aspetti legali della seconda emissione di mini-bond nell’ambito della misura “Pecorino Bond”, promossa da Regione Sardegna con il coordinamento della sua società finanziaria Sfirs. Il mini-bond è stato interamente sottoscritto da Cheestake S.r.l., un veicolo di cartolarizzazione, che ha finanziato…


Allen & Overy e Clifford Chance nel bond senior preferred di UniCredit da un miliardo di euro 11 Ottobre 2019

Allen & Overy e Clifford Chance hanno affiancato rispettivamente UniCredit e le banche che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers nell’emissione del bond senior preferred con scadenza a cinque anni per un importo pari un miliardo di euro. I titoli corrispondono una cedola fissa annua dello 0.5% e…


Allen & Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit 24 Settembre 2019

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente UniCredit S.p.A. e gli istituti finanziari nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore pari a 1,25 miliardi di Euro e scadenza a dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque. Si tratta della terza emissione di bond Tier 2 del 2019…


Greenberg Traurig Santa Maria e Allen & Overy nel bond del Gruppo Barletta da 120 milioni di euro 2 Agosto 2019

Greenberg Traurig Santa Maria e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Gruppo Barletta e l’investment firm Cain International Agent Limited nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori qualificati del valore di 120 milioni di euro. Le varie classi di titoli, con scadenza a 42 mesi, sono state accentrate…


Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS 10 Luglio 2019

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad…


CMS ha assistito Depfa Bank Plc e FMS Wertmanagement 13 Dicembre 2018

CMS con Depfa Bank e FMS Wertmanagement nel subentro della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia in cinque differenti prestiti obbligazionari CMS, tra i primi dieci Studi legali a livello internazionale, ha assistito Depfa Bank Plc ed il fondo sovrano tedesco FMS Wertmanagement, in relazione alla modifica degli accordi di cinque prestiti…