Posizione: Capital markets: Debt


Clifford Chance e Allen & Overy nel bond da 300 milioni della Rai 11 Dicembre 2019

Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente RAI Radiotelevisione italiana, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Citigroup e UniCredit Bank AG, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro. I titoli,…


Chiomenti e Clifford Chance nella ristrutturazione del portafoglio di obbligazioni di IGD 29 Novembre 2019

Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione — Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nell’operazione sul portafoglio di obbligazioni della società. L’operazione prevede un’offerta volontaria non vincolante (Tender Offer) promossa da BNP Paribas, in qualità di offeror, diretta all’acquisto e alla successiva cancellazione da parte di IGD di parte del prestito…


Chiomenti e Allen & Overy nel bond Senior di Credito Valtellinese 28 Novembre 2019

Chiomenti ha assistito Credito Valtellinese nell’emissione di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred per un ammontare pari a 300 milioni di euro. L’emissione è stata curata da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners, assistiti da Allen…


Allen & Overy e Cleary Gottlieb nel private placement di Sogefi da 75 milioni 22 Novembre 2019

Allen & Overy e Cleary Gottlieb hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente nel collocamento tramite private placement di un’emissione obbligazionaria da parte di Sogefi S.p.A., per un valore complessivo pari a 75 milioni di euro. Il bond paga una cedola fissa su base semestrale pari al 3% annuo…


Orrick e Linklaters nell’aggiornamento del programma Emtn di Snam 11 Novembre 2019

Orrick e Linklaters hanno prestato assistenza nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Programma Emtn (euro medium term note) di Snam , deliberato dal Consiglio di amministrazione della società in data 2 ottobre 2019. Il Programma prevede l’emissione di prestiti obbligazionari per un controvalore massimo complessivo del Programma stesso di €11 miliardi, destinato…


Tutti gli studi coinvolti nel bond high yield di Evoca 25 Ottobre 2019

Evoca S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine professionali per il caffè e uno dei principali operatori internazionali nei settori Ho.Re.Ca. e OCS, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione obbligazionaria high yield da 550 milioni euro. Latham & Watkins ha assistito l’emittente con un team composto dal partner…


Orrick e Allen & Overy per la prima emissione obbligazionaria “Social” di Mediocredito Centrale 25 Ottobre 2019

Orrick ha assistito Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Invitalia, nell’emissione del primo bond “Social” a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di euro costituito il 19 luglio 2019. Allen & Overy ha prestato consulenza ai…


Allen & Overy nel bond retail in dollari USA di Toyota Motor Credit Corporation offerto in Italia 23 Ottobre 2019

Allen & Overy ha assistito Banca IMI in qualità di Lead Manager e gli istituti di credito che hanno agito come collocatori nell’offerta pubblica di sottoscrizione in Italia del bond retail a tasso fisso step up denominato in dollari statunitensi emesso da Toyota Motor Credit Corporation.   I titoli sono…


Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione di Senior Non-Preferred Notes da 500 milioni di UBI 22 Ottobre 2019

Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nell’emissione di una serie di senior non-preferred notes benchmark del valore nominale di Euro 500 milioni, emesse nel contesto del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 15 miliardi di UBI. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito…


Gatti Pavesi Bianchi e Grimaldi studio legale nella seconda emissione del “Pecorino Bond” 17 Ottobre 2019

Gatti Pavesi Bianchi e Grimaldi Studio Legale hanno curato gli aspetti legali della seconda emissione di mini-bond nell’ambito della misura “Pecorino Bond”, promossa da Regione Sardegna con il coordinamento della sua società finanziaria Sfirs. Il mini-bond è stato interamente sottoscritto da Cheestake S.r.l., un veicolo di cartolarizzazione, che ha finanziato…

1 2