Posizione: Capital markets: Debt


Allen & Overy con Fca Bank nel bond da 800 milioni di euro 18 Settembre 2020

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nell’emissione obbligazionaria per un importo nominale pari a 800 milioni di euro e scadenza a settembre 2023. Si tratta della seconda emissione di Eurobond da parte di FCA Bank dall’inizio dell’anno e ha raccolto ordini per 3,2 miliardi di euro da circa 180…


Clifford Chance e Allen & Overy nell’emissione Tier 2 di Credemholding 16 Settembre 2020

Clifford Chance e Allen & Overy nell’emissione Tier 2 di Credemholding. Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Credemholding e gli istituti finanziari nell’emissione di un bond subordinato di tipo Tier 2, per un valore nominale pari a 200 milioni di euro con scadenza a 10 anni…


Gli studi coinvolti nella quotazione di SICIT Group 15 Giugno 2020

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito SICIT Group nell’ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario, Segmento STAR, delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant. Lo studio ha agito con un team composto dall’equity partner Anton Carlo Frau e dalla junior partner Vanessa Sobrero, con l’associate Mariateresa Candido e Alessandro Annunziata.…


Allen & Overy e Linklaters nel bond equity-linked convertibile di Nexi 21 Aprile 2020

Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari, in qualità di Joint Bookrunners, e l’emittente nel collocamento di un bond senior unsecured equity-linked da parte di Nexi spa per un valore di 500 milioni di euro. Le obbligazioni, con cedola annuale fissa dell’1,75% e scadenza nel 2027,…


Allen & Overy e Clifford Chance nel primo “Covid-19 Social Response Bond” di CDP 20 Aprile 2020

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e i Joint Lead Manager nell’emissione del primo “Covid-19 Social Response Bond” sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), per un valore di 1 miliardo di euro. Si tratta di un social bond dedicato a…


Allen & Overy e Clifford Chance nel primo “Social Housing Bond” di CDP 11 Febbraio 2020

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e i Joint Lead Manager nell’emissione del primo “Social Housing Bond” sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), per un valore nominale pari a 750 milioni di euro. I fondi raccolti saranno utilizzati (in base ai…


Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni 29 Gennaio 2020

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite…


Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione di uno strumento Additional Tier 1 di UBI Banca 21 Gennaio 2020

Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nella prima emissione di uno strumento Additional Tier realizzata al fine di ottimizzare la struttura del capitale. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Structuring Advisors e Joint Bookrunners. Lo strumento Additional Tier 1 denominato “Euro…


Chiomenti nelle due emissioni di Crédit Agricole Italia da 1,25 mld 17 Gennaio 2020

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Wüttemberg, ING Bank NV, Natixis S.A., NatWest Markets N.V. e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers e Bankhaus Lampe…


Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion 19 Dicembre 2019

Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion da 200 milioni di euro. Alerion Clean Power S.p.A. società parte del Gruppo FRI-EL Green Power, quotata sul Mercato Telematico Azionario – MTA, operatore attivo nel settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato di aver concluso…

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