LS Lexjus Sinacta, con il partner Andrea Luciano e il team di FINLAW/diritto finanziario, ha assistito BE Finance nella strutturazione e predisposizione del set documentale di un’operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999 multi originator di crediti commerciali.
BE Finance ricopre, per il tramite di due società controllate, il duplice ruolo di broker e sub-servicer. L’emissione è di tipo partly paid e prevede una sola classe di titoli con scadenza 2029 per un ammontare massimo di Euro 300 milioni, emessi alla pari e sottoscritti da investitori istituzionali.
I crediti commerciali oggetto dell’operazione sono principalmente crediti sorti nel corso dell’esercizio di impresa e vantati nei confronti di società sottoposte a fallimento e altre procedure concorsuali, nonché in liquidazione o istituti similari.
Il Credito Fondiario ricopre un ruolo strategico nell’operazione di cui è servicer e agente, rafforzando la partnership strategica con BE Finance che era nata nel settore dei crediti fiscali. E’ la quarta operazione di cartolarizzazione che il team di LS ha seguito per BE Finance.
