Greenberg Traurig Santa Maria assiste Guber Banca e Värde Partners nella cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza di 1.3mld

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Conclusa con successo la vendita di titoli senior della cartolarizzazione posta in essere da parte di Guber Banca come sponsor e Värde Partners come lead equity investor.

È stata venduta da JPM (assistita da Orrick) la tranche senior non-GACS di € 150 milioni collateralizzata da un portafoglio di crediti deteriorati del valore complessivo di € 1,3 miliardi ceduto da una pluralità di banche nel 2018.  Ai titoli senior è stato attribuito un rating da parte delle agenzie Moody’s, DBRS e Scope. I titoli emessi sono ammessi alla negoziazione presso l’Extramot Pro. Lo Studio Greenberg Traurig Santa Maria con il partner Corrado Angelelli e i collaboratori Antonio Izzi e Alessia Capoduri hanno assistito Guber Banca e Värde come consulenti legali.

Il portafoglio complessivo di crediti deteriorati proviene da varie banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari di tutta Italia prevalentemente nelle regioni del nord.

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