Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,16 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato.
L’operazione è stata realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
Si tratta della terza operazione conclusa da Agos nella Direzione Finance sotto la guida del CFO Vincent Julita, e coordinata dal team della Gestione Finanziaria con il nuovo Responsabile dottor Sergio Tedeschi e la dottoressa Federica Casadei, Responsabile Sviluppo Funding, secondo la normativa STS dopo le due operazioni perfezionate nel 2019.
I titoli senior e mezzanine, emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z90, hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo.
Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (a sinistra nella foto), coadiuvati dagli associate Erik Negretto e Chiara D’Andolfo.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito gli arrangers Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Banca Akros con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli (a destra nella foto) e dal counsel Roberto Mazzarano, con il supporto degli associate Leonardo Bafunno e Marta Panella e del senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.
