Il piano di rilancio alla base dell’accordo di risanamento sottoscritto da Acaya prevede la futura cessione del Resort in favore di soggetti terzi
DLA Piper, da un lato, Dentons e Brera Financial Advisory, dall’altro, hanno assistito, rispettivamente, SC Lowy e Acaya, nel contesto di una complessa operazione di risanamento dell’indebitamento finanziario di tale società nei confronti di SC Lowy PI (Italy), società riconducibile al gruppo finanziario internazionale con sede a Hong Kong, SC Lowy, la quale, a seguito dell’acquisizione dei crediti finanziari precedentemente vantati da MPS, MPS Capital Services e BNL nei confronti di Acaya, ne costituisce il principale creditore finanziario.
Il piano di rilancio alla base dell’accordo di risanamento sottoscritto da Acaya – società controllata da Aligros e proprietaria del complesso immobiliare turistico-alberghiero Acaya Golf Resort & SPA – con società riconducibili al gruppo finanziario SC Lowy, prevede, quale aspetto principale, la futura cessione del Resort in favore di soggetti terzi, così da consentire ad Acaya di ristabilire il proprio equilibrio finanziario e intraprendere nuove operazioni di sviluppo immobiliare nell’ottica della continuità aziendale.
Grazie alla futura cessione del Resort, nonché ai proventi medio tempore rinvenibili dalla gestione caratteristica di Acaya, quest’ultima risanerà integralmente la propria esposizione debitoria, mantenendo al contempo la possibilità di rilanciare la propria attività mediante lo sviluppo di taluni assets di cui continuerebbe a disporre.
Per DLA Piper ha agito un team del dipartimento Corporate Finance guidato dal partner e head of Banks & Financial Services Sector Italy Ugo Calò e composto dalla legal director Claudia Scialdone e dal lawyer Oreste Sarra che hanno offerto assistenza a SC Lowy e alle società riconducibili a quest’ultima in relazione agli aspetti legali afferenti alla sofisticata strutturazione dell’operazione, nonché alle trattative legate alla negoziazione dell’accordo di risanamento e alla documentazione ancillare dello stesso, tra cui anche la compravendita dei crediti vantati da BNL nei confronti di Acaya.
Acaya è stata assistita dallo studio legale Dentons con un team guidato dal managing partner Federico Sutti e composto dagli associate Davide Sbarbada e Andrea Benedetti per quanto concerne gli aspetti legali dell’operazione e da Brera Financial Advisory in relazione ai temi di natura finanziaria, con un team composto dai professionisti Alexandre Perrucci, Adriano Adriani e Alessandro Estatico.
