Cappelli RCCD e GOP con UniCredit nella nuova cartolarizzazione “STS” di crediti al consumo “ARTS Consumer 2023”

Cappelli RCCD e Gianni & Origoni hanno prestato assistenza in una nuova operazione di crediti al consumo del valore di circa Euro 850 milioni realizzata da UniCredit.

Cappelli RCCD e Gianni & Origoni hanno prestato assistenza in una nuova operazione di crediti al consumo del valore di circa Euro 850 milioni realizzata da UniCredit in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione ARTS Consumer 2023 S.r.l. mediante l’emissione di più classi di titoli collocati presso investitori istituzionali. L’operazione è stata valutata da parte delle agenzie di rating DBRS e Moody’s e i titoli sono stati quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Cappelli RCCD ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG, in qualità di sole arranger, sole lead manager e sole bookrunner dell’operazione, agendo quale drafting counsel della documentazione contrattuale, con un team guidato dal partner Marcello Maienza e composto dal senior associate Nicolò Piccaluga e dagli associate Luca Simoni, Lorenzo Fiore e Matteo Corona. Il partner Paolo Serva e il senior associate Edoardo Diotallevi hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

GOP ha prestato assistenza a UniCredit S.p.A., in qualità, tra l’altro, di originator dell’operazione, con un team guidato dal partner Domenico Gentile, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo e da Giacomo Tassini e Mario Alcaro Falchi Delitala.

Morgan Lewis & Bockius UK LLP, con un team guidato dalla partner Theresa D. Kradjian, ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG per gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.

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