Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali
Allen & Overy e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, Credem e Barclays in qualità di Arranger e Joint Lead Manager e gli altri istituti finanziari Joint Lead Managers nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 750 milioni di Euro a valere sul programma di covered bond di Credem avente un ammontare massimo di 5 miliardi di Euro.
L’operazione rappresenta la prima emissione pubblica denominata in Euro di una banca italiana nel 2019.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Credem nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo.
BonelliErede ha agito per conto di Barclays in qualità di Arranger e Joint Lead Manager e gli altri istituti finanziari Joint Lead Managers con un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, rispettivamente Team Leader e membro del Focus Team Capital Markets, Ilaria Parrilla, associate, e Allegra Arvalli.
