Allen & Overy con Morgan Stanley e Banca Akros per Vittoria Assicurazioni

Lo Studio Legale Allen & Overy insieme a Morgan Stanley e Banca Akros per il bond decennale di Vittoria Assicurazioni.

Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di Global Coordinator, Structuring Advisor e Lead Manager, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Lead Manager, nel collocamento del prestito obbligazionario subordinato Tier 2 di importo pari a 250 milioni di Euro da parte di Vittoria Assicurazioni. Si tratta della terza emissione subordinata curata dallo Studio nel settore assicurativo, dopo le recenti emissioni di tipo Tier 2 di Cattolica e UnipolSai.

L’emissione ha durata decennale, cedola del 5,75% ed è computabile tra i fondi di livello 2 (c.d. Tier 2) della società, nelle modalità previste dalla Direttiva Solvency II. Per il prestito verrà richiesta l’ammissione alle negoziazioni sul  Global Exchange Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin).

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del team ICM (International Capital Markets), coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e il senior associate Alessandro Laurito, insieme alla trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Leggi anche...
Le Fonti – Legal TV
Directory Giuridica
Le Fonti Legal – Maggio-Giugno 2023
Speciale Malasanità 2023
Speciale Famiglia 2023
TOP 50 Libro d’Oro 2022 2023
Speciale Eccellenze Regionali 2023
Rimani aggiornato
I più recenti
Speciale Fisco: con la riforma, necessario investire nella formazione continua dei professionisti
BLB Studio Legale con The Bloc nell’acquisizione di The New Way S.r.l.
BonelliErede con Alimac nell’acquisizione di NRG Tapes
GOP con Giannibio nella campagna di crowdfunding

Newsletter

Iscriviti ora per rimanere aggiornato su tutti i temi inerenti l’ambito legale.