Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 1 miliardo di Euro e scadenza decennale al 20 febbraio 2029, callable dopo cinque anni.
L’emissione rappresenta il primo bond documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit e regolato dal diritto italiano.
Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Crédit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.
I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’operazione ha registrato una forte domanda con ordini per circa 2 miliardi da quasi 200 investitori istituzionali.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito, con la trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
