Vasapolli & Associati, con un team guidato dal Name Partner Andrea Vasapolli e dalla Partner Anna Alliaudi, ha assistito Ferrero Mangimi, società leader nel settore degli alimenti zootecnici, nell’iter conclusosi con la sottoscrizione con l’Agenzia delle Entrate dell’accordo preventivo avente ad oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa Patent Box.
L’accordo, avente ad oggetto il Know How della società, è stato raggiunto a valle di un articolato procedimento istruttorio, nel quale sono state affrontate le complessità connesse all’operatività dell’impresa, articolata in diverse linee di business e molti stabilimenti produttivi.
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Lombardi Segni e Associati e King & Wood Mallesons con GWC Italia
Lombardi Segni e Associati ha assistito GWC Italia in un prestito obbligazionario da 7,5 milioni
Lombardi Segni e Associati ha assistito GWC Italia, holding operativa del Gruppo GWC, attivo a livello internazionale nella produzione di valvole industriali, nell’emissione e nel collocamento di un prestito obbligazionario per un ammontare massimo complessivo di 7,5 milioni di Euro interamente sottoscritto da Azimut Libera Impresa SGR attraverso il fondo Antares AZ I, assistito da King & Wood Mallesons.
L’emissione segue l’operazione di Buy-In Management Buyout di marzo 2015 effettuata da parte di un gruppo di top manager-imprenditori italiani e da B4 Holding I, Società di Investimento a Capitale Fisso gestita dall’operatore di private equity B4 Investimenti SGR. L’operazione del 2015 ha altresì previsto il re-investimento da parte dell’imprenditore statunitense David Brian Meador, nonché il progressivo coinvolgimento azionario di una decina di ulteriori key manager operativi alla data di oggi.
Il prestito è stato interamente sottoscritto da Antares AZ I, fondo di investimento alternativo di private debt gestito da Azimut Libera Impresa SGR. Il fondo, attivo dal 2016 con una dotazione complessiva di circa Euro 130 milioni e 13 operazioni già effettuate, investe in un ampio range di strumenti di debito emessi da PMI italiane, finalizzati al supporto di operazioni straordinarie e allo sviluppo aziendale.
GWC Italia è stata assistita da Lombardi Segni e Associati con un team composto dai partner Ruggero Gambarota, Lidia Caldarola e dall’associate Pierangelo Totaro.
Il fondo Antares AZ I è stato assistito da King & Wood Mallesons con team composto dal partner Davide Proverbio, dal counsel Fausto Caruso e dall’associate Pietro Boccaccini.
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Legance con Bper nel closing delle operazioni strategiche con Fondazione di Sardegna
Legance – Avvocati Associati ha assistito Bper Banca nel perfezionamento delle operazioni strategiche con Banco di Sardegna annunciate l’8 febbraio 2019 consistenti nell’acquisto da parte di BPER Banca della totalità delle azioni ordinarie e privilegiate detenute da Fondazione di Sardegna in Banco di Sardegna, a fronte di un corrispettivo in denaro e in azioni Bper Banca di nuova emissione.
Nel medesimo contesto Bper Banca ha altresì emesso un prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile, contestualmente sottoscritto da Fondazione di Sardegna.
Legance ha assistito Bper Banca con un team multidisciplinare guidato dai senior partner Gian Paolo Tagariello e Filippo Troisi, coadiuvati dalla counsel Laura Li Donni, dal managing associate Stefano Bandini e dall’associate Sofia Roveta per gli aspetti corporate e capital markets. I profili regolamentari sono stati seguiti dal partner Marco Penna con il supporto dei senior associate Giovanna Tassitano e Giuseppe Alessandro RCCD ha assistito Bper Banca per quanto riguarda il prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile, con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli e coadiuvati dal counsel Fiona Chung (UK solicitor) e dall’associate Martina Baldi. Fondazione di Sardegna è stata assistita da Rinaldi e Associati, con un team multidisciplinare composto da Franco Groppi, Cosimo Di Bitonto e Andrea Lazzaretti.
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Allen & Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028).
Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso a luglio, l’operazione ha visto il coinvolgimento di Allen & Overy a fianco del pool di istituti finanziari e di Orrick con la società emittente, INWIT.
I titoli che hanno cedola fissa annua parti all’1,625%, sono emessi nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners – tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole Commercial Investment Bank, Mediobanca – e altri Bookrunner – tra cui Banca Akros, Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya S.A. e SMBC Nikko – è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con la associate Cristina Palma e il trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Orrick ha assistito Inwit con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca , coadiuvati da Serena Maffeis e Cosimo Spagnolo.
