LS Lexjus Sinacta e Ascari & Soci per i venditori e KPMG a supporto dell’acquirente sono stati gli advisors nell’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di Doteco SpA, società produttrice di dosatori gravimetrici e sistemi di controllo dello spessore per impianti estrusione di materie plastiche, da parte di Piovan SpA.
Il prezzo dell’operazione è dato da un enterprise value di € 15 milioni di Euro, incrementabile sino ad un massimo di € 22 milioni sulla base di un meccanismo ‘earn out’, oltre la cassa di fine settembre 2020.
L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm che ha agito in qualità di MLA e Sole Lender ed è stato assistito dallo Studio Legale Ashurst, con un team composto da Mario Lisanti (partner), Gianluca Coggiola (senior associate) e Davide Cipolletta (trainee).
I venditori sono stati assistiti da un team Finance e Legal guidato dai partner Stefano Alberti (Ascari & Soci – Corporate Finance) e Laura Cavazzuti (LS Lexjus Sinacta – Legal), gli acquirenti sono stati assistiti dallo Studio Associato – Consulenza legale e tributaria di KPMG, con Andrea Fasan, Partner, per la parte Tax ed Ilaria Agostinelli, Avvocato, per la parte Legal
