Si è ufficialmente completata la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot che ha dato vita a Stellantis, il quarto gruppo automobilistico a livello mondiale quotato sul NYSE, sull’MTA e su Euronext Parigi.
FCA è stata assistita da Legance con un team guidato da Alberto Giampieri e composto da Laura Li Donni, Stefano Bandini e Donatella Ruggiero per i profili di diritto italiano e quelli connessi alla quotazione sull’MTA, nonché da Marco Penna e Giuseppe Alessandro per gli aspetti di regolamentazione dei servizi finanziari. I profili di diritto americano sono stati seguiti da Sullivan & Cromwell LLP mentre quelli di diritto olandese da DeBrauw Blackstone Westbroek. Darrois Villey Maillot Brochier ha fornito assistenza a FCA in relazione agli aspetti di diritto francese. PSA è stata assistita da Bredin Prat.
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BonelliErede con Hitachi nell’operazione di acquisizione del ramo energy da parte di Seingim
Seingim, società veneziana attiva nel settore della progettazione ingegneristica, ha acquisito (per il tramite di una società di nuova costituzione interamente controllata) il ramo energy di Hitachi Industrial Engineering Emea, assistita da BonelliErede e Morrison & Foerster.
A seguito dell’operazione, la nuova società del gruppo Seingim acquisisce il business della società italiana del colosso giapponese, specializzata nei servizi di ingegneria elettrica, di strumentazione e automazione, nel settore della salute, sicurezza e ambiente per gli impianti di oil & gas e in altri settori delle infrastrutture presenti in Europa, Medio Oriente e Africa.
BonelliErede ha assistito Hitachi Industrial Engineering Emea con un team guidato dal partner Andrea Carta Mantiglia e composto dal senior associate Federico Passamonti, l’associate Francesco Loizzi e Mara Bergamelli per i profili corporate; gli aspetti giuslavoristici sono stati curati dal partner Vittorio Pomarici insieme all’associate Alessia Varesi. Il senior counsel Alessandro Rosi e Chiara Mulinari hanno invece curato i profili di carattere amministrativo dell’operazione. Per gli aspetti di natura fiscale, ha agito Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dal partner Fabio Oneglia e il junior partner Emanuela Rondelli.
Seingim è stata assistita da Gerhart Gostner & Partner, che ha agito con un team composto dal managing partner David Covi e dal senior associate Alessandro Magro. Hager & Partners, con un team composto dal partner Dietmar Huber e da Roberto Pellegrini, ha agito con riferimento alle tematiche fiscali e agli aspetti economici dell’operazione. Lo Studio Legale Trifirò & Partners ha curato i profili di diritto del lavoro con i partner Angelo Di Gioia e Marco Cammarata e l’associate Roberto Pettinelli.[usr 4]
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Chiomenti con CDP Equity nella partnership strategica con Salini Impregilo a supporto di Progetto Italia
Chiomenti a fianco di Cdp Equity nell’operazione che dà avvio a Progetto Italia e sancisce la partnership con la famiglia Salini e Salini Impregilo per garantire il successo del progetto che mira al consolidamento in Salini Impregilo di altre società e aziende italiane nel settore delle costruzioni di progetti infrastrutturali complessi, tra le quali Astaldi.
Cdp Equity ha sottoscritto una quota di euro 250 milioni dell’aumento di capitale deliberato da Salini Impregilo per complessivi euro 600 milioni, e riservato a Cdp Equity e ad altri investitori istituzionali di mercato tramite procedura di bookbuilding. Cdp Equity entra così nel capitale di Salini Impregilo e nella governance della Società come secondo azionista di riferimento della stessa, con una quota del 18,68% del capitale votante di Salini Impregilo, mentre Salini Costruttori continua a detenere il controllo dell’emittente, con una quota pari al 44,99% del capitale votante.
I proventi dell’aumento di capitale sono destinati a supportare in via prioritaria Progetto Italia.
Chiomenti ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal senior partner Francesco Tedeschini e composto dal partner Andrea Sacco Ginevri e dalla senior associate Francesca Villa, con l’associate Debora Perciballi, per i profili corporate e M&A, e dal partner Federico Amoroso con la senior associate Marica Falcone per i profili di equity capital markets. Il partner Antonio Tavella e l’of counsel Giulio Napolitano hanno seguito rispettivamente i profili di diritto fallimentare e i profili di diritto amministrativo e pubblico. Il counsel Andrea Martina ha seguito i profili di finanza.
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Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion
Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion da 200 milioni di euro.
Alerion Clean Power S.p.A. società parte del Gruppo FRI-EL Green Power, quotata sul Mercato Telematico Azionario – MTA, operatore attivo nel settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior da 200 milioni di euro, regolato dal diritto inglese e quotato sul Regulated Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin) nonché sul Mercato Obbligazionario Telematico – MOT – di Borsa Italiana, con tasso di interesse del 3,125% e scadenza nel 2025. L’emissione è finalizzata a finanziare e rifinanziare, in tutto o in parte, progetti in energie rinnovabili che rispondano ai criteri di cui al “green bond framework” sviluppato dalla società in conformità con i Principi dei Green Bond 2018 pubblicati dall’ICMA. Nel contesto dell’operazione, Equita SIM spa ha agito in qualità di placement agent.
Nell’ambito dell’operazione, lo studio legale Latham & Watkins ha curato gli aspetti corporate capital markets connessi all’emissione, all’offerta e alla quotazione delle obbligazioni, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti, e coadiuvato dai counsel Isabella Porchia e James Baxter, della sede di Londra, nonché dall’associate Marco Bonasso e da Marta Carini.
Chiomenti ha curato i profili corporate con un team multidisciplinare coordinato dal partner Italo de Santis e dal managing counsel Benedetto La Russa e composto dagli associate Aglaia Albano e Luigi de Angelis. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Giovanni Barbagelata e dall’associate Alessandro Zani.
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