Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Pirola Pennuto Zei & Associati, Gattai e Milbank nell’emissione obbligazionaria high-yield

125 milioni di euro per il rifinanziamento dell’acquisizione di Cordenons da parte di Fedrigoni.

Gli studi legali Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Pirola Pennuto Zei & Associati, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Milbank hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario high-yield da parte di Fabric (BC) S.p.A., società capogruppo del gruppo Fedrigoni, quest’ultimo recentemente acquisito da Bain Capital. L’emissione avente caratteristiche “tap” è stato emesso al fine di rifinanziare l’indebitamento derivante dall’acquisizione di Cordenons da parte del gruppo.

Latham & Watkins ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Marcello Bragliani e composto dagli associate Gabriele Pavanello, Erika Brini Raimondi e Eleonora Baggiani per i profili finance, dal partner Antonio Coletti con l’associate Guido Bartolomei per i profili corporate, dagli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari. Kirkland & Ellis ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dal partner Matthew Markle.

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito l’emittente per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dai partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con Milbank Tweed Hadley & McCloy, ha prestato assistenza ai bookrunners dell’operazione BNP Paribas, HSBC, KKR e UBI Banca, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto degli associate Niccolò Vernillo, Federico Tropeano e Alessandro Marco Ferrante e Salvatore Graziadei e con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’assistenza dell’associate Valentina Buzzi per i profili fiscali. Milbank Tweed Hadley & McCloy ha assistito i bookrunners con un team guidato dai soci Apostolos Gkoutzinis e Rebecca Marques.

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