Clifford Chance e Dentons nel nuovo BTP a 15 anni del Tesoro

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione di un nuovo BTP benchmark a 15 anni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il sindacato era composto da Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale e UniCredit S.p.A..

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l’associate Francesco Napoli e Matteo Oliver Minuti.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali e dall’associate Matteo Mosca.

Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 15 anni, il titolo ha scadenza 01/03/2037 ed è stato emesso per 10 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,409 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’0.95 %.

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