Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione di un nuovo BTP benchmark a 15 anni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il sindacato era composto da Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale e UniCredit S.p.A..
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l’associate Francesco Napoli e Matteo Oliver Minuti.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali e dall’associate Matteo Mosca.
Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 15 anni, il titolo ha scadenza 01/03/2037 ed è stato emesso per 10 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,409 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’0.95 %.
-
Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni
Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 12 miliardi di Euro, rappresenta il miglior risultato in termini di rendimento nella storia del gruppo FCA Bank sul mercato Eurobond e ha raccolto ordini per oltre euro 3 miliardi da oltre 200 investitori.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori. Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.
-
Deloitte e Studio Legale Amato Matera & Associati nell’acquisizione di Agrifood Abruzzo
D’Arta N.V., società con sede in Belgio e leader nel settore dei surgelati, ha acquistato l’intera partecipazione in Agrifood Abruzzo S.r.l.
Agrifood Abruzzo S.r.l., società con sede in Montichiari (BS), è uno dei principali player italiani del settore agroalimentare. Grazie a tale acquisizione D’Arta N.Vv aumenta la propria produzione di prodotti agricoli di qualità, rafforzando altresì la propria posizione nel mercato italiano ed europeo.
L’acquirente è stato assistito da un team multidisciplinare di Deloitte. Deloitte Legal, con un team formato da Massimo Zamorani, Francesco Mirarchi, Sergey Orlov e Niccolò Giusti ha curato la fase di due diligence legale e la fase contrattuale dell’operazione, Deloitte Financial Advisory con Marco Bastasin e Luca Magugliani ha svolto la due diligence finanziaria e lo Studio Tributario e Societario con Francesco Saltarelli e Andrea Bravo ha svolto la due diligence fiscale.
Advisor finanziario dell’operazione per conto del venditore è stata Arcadia Financial Advisors di Milano nelle persone di Riccardo Barbera e Piercesare Villa.
L’assistenza legale al venditore è stata, invece, prestata dallo Studio Legale Amato Matera & Associati di Brescia tramite i partner avvocati Giuseppe Amato e Ambra De Domenico.
Per gli aspetti fiscali e societari ha assistito il venditore lo Studio Commercialisti & Associati di Desenzano del Garda, tramite i partner Mario Marchioni e Giuseppe Re.
-
Ubi Banca a sostegno di Panealba nell’acquisizione di Artebianca
UBI Banca S.p.A. ha supportato Panealba, azienda leader specializzata nella produzione e distribuzione di grissini e crostini, nell’operazione di acquisizione di Artebianca Natura e Tradizione, società leader in Italia nel mercato dei prodotti da forno quali crostate e crostatine, con sede a Pietrasanta (Lucca) e ricavi per 12,5 milioni di euro controllata dal fondo di private equity Alto Capital III, gestito da Alto Partners SGR S.p.A.
UBI ha agito quale mandated lead arranger e banca finanziatrice, con un finanziamento destinato all’acquisizione e al sostenimento dell’attività del nuovo Gruppo.
UBI Banca è stata assistita dallo studio legale internazionale DWF LLP con il Team di Banking & Finance guidato da Gianni Vettorello e composto da Eleonora degli Abbati e Jessica Vitali.
