BTP

Clifford Chance e Dentons nel nuovo BTP a 15 anni del Tesoro

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione di un nuovo BTP benchmark a 15 anni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Clifford Chance e Dentons nel nuovo Btp a 30 anni del Tesoro per 7 miliardi di euro

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione del nuovo Btp a 30 anni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il sindacato è stato composto da Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole e Monte dei Paschi di Siena, Capital Services Banca per le Imprese.

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team diretto e guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dalla counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Oliver Minuti.

Dentons, invece, ha prestato assistenza in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti di diritto amministrativo e fiscale.

Il titolo ha scadenza il 1 settembre 2050, godimento il 22 gennaio 2020 e tasso annuo 2,450%.

Pagato in due cedole semestrali, è stato collocato al prezzo di 99,280 euro per un importo pari a 7 miliardi di euro.

Clifford Chance e Jones Day nel riacquisto sindacato di BTP e CCTeu

Gli studi hanno fornito la loro assistenza anche per quanto riguarda l’emissione di una ulteriore tranche di un BTP triennale

La Repubblica Italiana ha effettuato un buy-back di 3.200 milioni di Euro avente ad oggetto specifici titoli del comparto BTP nominale e CCTeu. Detta operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di una ulteriore tranche del BTP triennale in corso di emissione, con cedola del 2,30% e scadenza il 15 Ottobre 2021, mediante sindacato di collocamento.

Citigroup Global Markets Ltd, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Société Générale Inv. Banking hanno agito nel contesto delle operazioni di buy-back e collocamento tramite sindacato quali Dealer Managers e Joint Lead Managers.

Clifford Chance ha assistito Citigroup Global Markets Ltd, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Société Générale Inv. Banking nella strutturazione dell’operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense e dall’associate Francesco Napoli.

Il team di Jones Day che ha assistito i Dealer Managers/Joint Lead Managers in relazione alla conformità del decreto di riacquisto ed emissione con l’operazione e relativa documentazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi ed ha incluso l’associate Fabio Maria Guidi.

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