Capital markets: Debt | Le Fonti Legal

Orrick e Allen & Overy nel primo Sustainability Bond di Tim

Redazione Le Fonti Legal — Mon, 18 Jan 2021 15:24:32 +0000

TIM S.p.A ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029)

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Allen & Overy con Fca Bank nel bond da 800 milioni di euro

Riccardo Valerio — Fri, 18 Sep 2020 12:32:15 +0000

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nell’emissione obbligazionaria per un importo nominale pari a 800 milioni di euro e scadenza a settembre 2023. Si tratta della seconda emissione di Eurobond da parte di FCA Bank dall’inizio dell’anno e ha raccolto ordini per 3,2 miliardi di euro da circa 180 investitori. I titoli corrispondono una […]

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Clifford Chance e Allen & Overy nell’emissione Tier 2 di Credemholding

Riccardo Valerio — Wed, 16 Sep 2020 14:54:39 +0000

Clifford Chance e Allen & Overy nell’emissione Tier 2 di Credemholding. Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Credemholding e gli istituti finanziari nell’emissione di un bond subordinato di tipo Tier 2, per un valore nominale pari a 200 milioni di euro con scadenza a 10 anni (dicembre 2030), richiamabile dopo 5 […]

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Gli studi coinvolti nella quotazione di SICIT Group

Riccardo Valerio — Mon, 15 Jun 2020 14:46:15 +0000

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito SICIT Group nell’ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario, Segmento STAR, delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant. Lo studio ha agito con un team composto dall’equity partner Anton Carlo Frau e dalla junior partner Vanessa Sobrero, con l’associate Mariateresa Candido e Alessandro Annunziata. Si ricorda che la società […]

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Allen & Overy e Linklaters nel bond equity-linked convertibile di Nexi

Riccardo Valerio — Tue, 21 Apr 2020 08:23:37 +0000

Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari, in qualità di Joint Bookrunners, e l’emittente nel collocamento di un bond senior unsecured equity-linked da parte di Nexi spa per un valore di 500 milioni di euro. Le obbligazioni, con cedola annuale fissa dell’1,75% e scadenza nel 2027, saranno convertibili in azioni ordinarie […]

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Allen & Overy e Clifford Chance nel primo “Covid-19 Social Response Bond” di CDP

Riccardo Valerio — Mon, 20 Apr 2020 09:13:01 +0000

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e i Joint Lead Manager nell’emissione del primo “Covid-19 Social Response Bond” sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), per un valore di 1 miliardo di euro. Si tratta di un social bond dedicato a sostenere le imprese e le […]

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Allen & Overy e Clifford Chance nel primo “Social Housing Bond” di CDP

Riccardo Valerio — Tue, 11 Feb 2020 14:12:54 +0000

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e i Joint Lead Manager nell’emissione del primo “Social Housing Bond” sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), per un valore nominale pari a 750 milioni di euro. I fondi raccolti saranno utilizzati (in base ai criteri descritti nel “CDP Green, […]

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Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni

Riccardo Valerio — Wed, 29 Jan 2020 16:40:49 +0000

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società […]

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Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione di uno strumento Additional Tier 1 di UBI Banca

Riccardo Valerio — Tue, 21 Jan 2020 16:54:18 +0000

Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nella prima emissione di uno strumento Additional Tier realizzata al fine di ottimizzare la struttura del capitale. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Structuring Advisors e Joint Bookrunners. Lo strumento Additional Tier 1 denominato “Euro 400,000,000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply […]

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Chiomenti nelle due emissioni di Crédit Agricole Italia da 1,25 mld

Riccardo Valerio — Fri, 17 Jan 2020 15:02:45 +0000

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Wüttemberg, ING Bank NV, Natixis S.A., NatWest Markets N.V. e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers e Bankhaus Lampe KG, DZ BANK AG Deutsche […]

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