capital markets | Le Fonti Legal

Baldazzi Zattera & Associati con Digital Technologies nell’emissione di un bond da 2,5 milioni di euro

Redazione Le Fonti Legal — Mon, 18 Jan 2021 10:04:01 +0000

Baldazzi Zattera & Associati, con il partner Manuel Baldazzi e l’associate Valentina Capucciati, ha assistito Digital Technologies S.r.l., nella predisposizione del business plan aziendale finalizzato all’emissione di un bond da 2,5 milioni di euro

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Clifford Chance e Allen & Overy nell’emissione Tier 2 di Credemholding

Riccardo Valerio — Wed, 16 Sep 2020 14:54:39 +0000

Clifford Chance e Allen & Overy nell’emissione Tier 2 di Credemholding. Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Credemholding e gli istituti finanziari nell’emissione di un bond subordinato di tipo Tier 2, per un valore nominale pari a 200 milioni di euro con scadenza a 10 anni (dicembre 2030), richiamabile dopo 5 […]

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Allen & Overy e Linklaters nel bond equity-linked convertibile di Nexi

Riccardo Valerio — Tue, 21 Apr 2020 08:23:37 +0000

Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari, in qualità di Joint Bookrunners, e l’emittente nel collocamento di un bond senior unsecured equity-linked da parte di Nexi spa per un valore di 500 milioni di euro. Le obbligazioni, con cedola annuale fissa dell’1,75% e scadenza nel 2027, saranno convertibili in azioni ordinarie […]

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Allen & Overy e Clifford Chance nel primo “Covid-19 Social Response Bond” di CDP

Riccardo Valerio — Mon, 20 Apr 2020 09:13:01 +0000

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e i Joint Lead Manager nell’emissione del primo “Covid-19 Social Response Bond” sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), per un valore di 1 miliardo di euro. Si tratta di un social bond dedicato a sostenere le imprese e le […]

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Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni

Riccardo Valerio — Wed, 29 Jan 2020 16:40:49 +0000

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società […]

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Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione di uno strumento Additional Tier 1 di UBI Banca

Riccardo Valerio — Tue, 21 Jan 2020 16:54:18 +0000

Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nella prima emissione di uno strumento Additional Tier realizzata al fine di ottimizzare la struttura del capitale. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Structuring Advisors e Joint Bookrunners. Lo strumento Additional Tier 1 denominato “Euro 400,000,000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply […]

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DLA Piper con Phinance Partners nell’acquisto di tre portafogli di crediti non-performing

Riccardo Valerio — Mon, 20 Jan 2020 13:25:56 +0000

Lo studio legale internazionale Dla Piper ha assistito Phinance Partners, in qualità di arranger e advisor delle due società di cartolarizzazione PES srl e POS srl, nell’acquisto di tre portafogli di crediti non-performing unsecured per un valore complessivo aggregato di circa 100 milioni di euro. I tre acquisti sono stati perfezionati a dicembre 2019, rispettivamente […]

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Chiomenti nelle due emissioni di Crédit Agricole Italia da 1,25 mld

Riccardo Valerio — Fri, 17 Jan 2020 15:02:45 +0000

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Wüttemberg, ING Bank NV, Natixis S.A., NatWest Markets N.V. e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers e Bankhaus Lampe KG, DZ BANK AG Deutsche […]

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Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion

Riccardo Valerio — Thu, 19 Dec 2019 15:11:07 +0000

Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion da 200 milioni di euro. Alerion Clean Power S.p.A. società parte del Gruppo FRI-EL Green Power, quotata sul Mercato Telematico Azionario – MTA, operatore attivo nel settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione di un […]

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Clifford Chance e Allen & Overy nel bond da 300 milioni della Rai

Riccardo Valerio — Wed, 11 Dec 2019 10:53:27 +0000

Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente RAI Radiotelevisione italiana, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Citigroup e UniCredit Bank AG, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro. I titoli, che pagano una cedola annuale […]

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