emissione | Le Fonti Legal

Baldazzi Zattera & Associati con Digital Technologies nell’emissione di un bond da 2,5 milioni di euro

Redazione Le Fonti Legal — Mon, 18 Jan 2021 10:04:01 +0000

Baldazzi Zattera & Associati, con il partner Manuel Baldazzi e l’associate Valentina Capucciati, ha assistito Digital Technologies S.r.l., nella predisposizione del business plan aziendale finalizzato all’emissione di un bond da 2,5 milioni di euro

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Clifford Chance e Dentons nel nuovo BTP a 15 anni del Tesoro

Redazione Le Fonti Legal — Tue, 12 Jan 2021 11:20:04 +0000

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione di un nuovo BTP benchmark a 15 anni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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Gianni & Origoni e Dentons per il Programma Emtn di Cassa Centrale Banca

Redazione Le Fonti Legal — Thu, 17 Dec 2020 14:01:39 +0000

Gianni & Origoni e Dentons hanno fornito assistenza nella ricostituzione del programma di emissioni obbligazionarie di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. denominato “€3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.

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Allen & Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit

Riccardo Valerio — Wed, 21 Oct 2020 13:29:11 +0000

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028). Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso a luglio, l’operazione ha visto […]

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Chiomenti e Linklaters nel nuovo bond sustainability-linked di Enel

Riccardo Valerio — Wed, 21 Oct 2020 13:25:45 +0000

Linklaters e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, i joint lead managers ed Enel Finance International N.V. nel lancio, da parte di quest’ultima, di un’emissione obbligazionaria “Sustainability-Linked” garantita da Enel e lanciata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) – per un totale di 500 milioni di sterline. L’emissione, la prima nel suo genere sul mercato in sterline, è volta a […]

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Eni emette due obbligazioni ibride di Eni da 3 miliardi di euro. I legali coinvolti

Riccardo Valerio — Fri, 16 Oct 2020 15:39:15 +0000

Eni S.p.A., con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha emesso due obbligazioni subordinate ibride perpetue in due tranche da €1,5 miliardi ciascuna, per un controvalore complessivo di €3 miliardi. Nell’operazione, Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari advisor e bookrunner – Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC […]

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DWF nella prima emissione di Ianua Patet

Riccardo Valerio — Fri, 16 Oct 2020 15:27:58 +0000

Dwf ha assistito, in qualità di deal counsel, Ianua Patet S.A., società svizzera con sede a Lugano ed attiva nel trade-finance di bitume, nella prima operazione di emissione di un prestito obbligazionario, retto dal diritto inglese, per un importo pari a massimi 7 milioni di Euro. L’emissione, destinata alla sottoscrizione di soli investitori professionali, è […]

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Grimaldi Studio Legale nel primo Basket Bond con Garanzia Pubblica

Riccardo Valerio — Wed, 30 Sep 2020 14:12:38 +0000

Tra inizio agosto e fine settembre, a meno di tre mesi dalla emissione del Secondo Slot, Grimaldi mette a segno, come advisor legale, due nuove emissioni nell’ambito del programma Basket Bond Campania, coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Medio Credito Centrale e FISG-Gruppo Banca Finint, con garanzia pubblica prestata dalla Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo […]

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Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond subordinato Tier 2 di Banca Monte dei Paschi di Siena

Riccardo Valerio — Thu, 10 Sep 2020 13:36:10 +0000

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunner e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2 destinata ad investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro. L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di […]

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Clifford Chance ed RCCD nel bond Additional Tier 1 da 1,5 miliardi di euro di Intesa Sanpaolo

Riccardo Valerio — Fri, 04 Sep 2020 09:13:21 +0000

Gli studi Clifford Chance ed RCCD hanno assistito, rispettivamente, le banche che hanno agito in qualità di joint lead managers – Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley e UBS – e di co-lead managers – Banca Akros, Gruppo Banco BPM, CaixaBank, DZ Bank, Erste Group e KBC Bank […]

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