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Orrick e Allen & Overy nel primo Sustainability Bond di Tim

Redazione Le Fonti Legal — Mon, 18 Jan 2021 15:24:32 +0000

TIM S.p.A ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029)

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Allen & Overy con FCA Bank nel bond da 850 milioni di euro

Riccardo Valerio — Tue, 17 Nov 2020 11:35:15 +0000

FCA Bank, con l’assistenza di Allen & Overy, ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 850 milioni di Euro e scadenza a tre anni (novembre 2023). I titoli corrispondono una cedola annua a tasso fisso dello 0,125% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). […]

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Chiomenti e Linklaters nel nuovo bond sustainability-linked di Enel

Riccardo Valerio — Wed, 21 Oct 2020 13:25:45 +0000

Linklaters e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, i joint lead managers ed Enel Finance International N.V. nel lancio, da parte di quest’ultima, di un’emissione obbligazionaria “Sustainability-Linked” garantita da Enel e lanciata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) – per un totale di 500 milioni di sterline. L’emissione, la prima nel suo genere sul mercato in sterline, è volta a […]

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Allen & Overy con Davide Campari nel bond da 550 milioni di euro. Gli istituti finanziari assistiti da Clifford Chance

Riccardo Valerio — Thu, 08 Oct 2020 09:38:56 +0000

Allen & Overy ha assistito Davide Campari-Milano N.V. nell’emissione di un prestito obbligazionario senza rating da 550 milioni di Euro e durata settennale (6 ottobre 2027). Le banche che hanno agito come Joint Lead Manager sono state affiancate da Clifford Chance. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari all’1,25% e saranno quotati sul mercato […]

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Allen & Overy con Fca Bank nel bond da 800 milioni di euro

Riccardo Valerio — Fri, 18 Sep 2020 12:32:15 +0000

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nell’emissione obbligazionaria per un importo nominale pari a 800 milioni di euro e scadenza a settembre 2023. Si tratta della seconda emissione di Eurobond da parte di FCA Bank dall’inizio dell’anno e ha raccolto ordini per 3,2 miliardi di euro da circa 180 investitori. I titoli corrispondono una […]

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Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond subordinato Tier 2 di Banca Monte dei Paschi di Siena

Riccardo Valerio — Thu, 10 Sep 2020 13:36:10 +0000

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunner e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2 destinata ad investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro. L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di […]

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Clifford Chance ed RCCD nel bond Additional Tier 1 da 1,5 miliardi di euro di Intesa Sanpaolo

Riccardo Valerio — Fri, 04 Sep 2020 09:13:21 +0000

Gli studi Clifford Chance ed RCCD hanno assistito, rispettivamente, le banche che hanno agito in qualità di joint lead managers – Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley e UBS – e di co-lead managers – Banca Akros, Gruppo Banco BPM, CaixaBank, DZ Bank, Erste Group e KBC Bank […]

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Allen & Overy e Linklaters nel bond equity-linked convertibile di Nexi

Riccardo Valerio — Tue, 21 Apr 2020 08:23:37 +0000

Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente gli istituti finanziari, in qualità di Joint Bookrunners, e l’emittente nel collocamento di un bond senior unsecured equity-linked da parte di Nexi spa per un valore di 500 milioni di euro. Le obbligazioni, con cedola annuale fissa dell’1,75% e scadenza nel 2027, saranno convertibili in azioni ordinarie […]

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Allen & Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 miliardi di UniCredit

Riccardo Valerio — Fri, 21 Feb 2020 10:25:33 +0000

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond Additional Tier 1 (AT1, c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di Euro, destinato a investitori istituzionali. BNP Paribas, Citi, CS, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander e UniCredit Bank AG hanno […]

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Allen & Overy e Clifford Chance nel primo “Social Housing Bond” di CDP

Riccardo Valerio — Tue, 11 Feb 2020 14:12:54 +0000

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e i Joint Lead Manager nell’emissione del primo “Social Housing Bond” sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), per un valore nominale pari a 750 milioni di euro. I fondi raccolti saranno utilizzati (in base ai criteri descritti nel “CDP Green, […]

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