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Orrick e Allen & Overy nel primo Sustainability Bond di Tim

Redazione Le Fonti Legal — Mon, 18 Jan 2021 15:24:32 +0000

TIM S.p.A ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029)

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Allen & Overy con Aviva nella cessione a Ubi

Riccardo Valerio — Mon, 23 Nov 2020 14:42:59 +0000

Allen & Overy, con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione e dall’associate Giorgio Savo, ha assistito il gruppo Aviva nell’operazione di cessione dell’80% del capitale di Aviva Vita S.p.A., la joint venture bancassurance nel ramo vita, al suo partner e attuale azionista di minoranza di tale società, UBI Banca.

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A&O e Cappelli RCCD nella prima cartolarizzazione di leasing finanziari auto di FCA Bank

Riccardo Valerio — Wed, 11 Nov 2020 16:22:15 +0000

Allen & Overy e Cappelli RCCD hanno prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing finanziari di autoveicoli concessi da FCA Bank per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Si tratta della prima operazione realizzata da FCA Bank in Italia a valere su questa tipologia di attivi. I […]

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Allen & Overy e NPA nell’acquisizione di DI.GI. International da parte del Gruppo Softlab

Riccardo Valerio — Mon, 02 Nov 2020 13:56:14 +0000

Allen & Overy ha assisito Softlab, azienda italiana leader nella digital transformation in ambito fintech, public administration e cybersecurity, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di DI.GI. International S.p.A. Nella transazione, NPA – Studio legale ha affiancato i venditori, GLNB Holding S.r.l. e Mauro Pino. DI.GI. International S.p.A. si occupa di servizi di consulenza e assistenza nell’ambito […]

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Allen & Overy nella prima cartolarizzazione STS di mercato post-Covid 19

Riccardo Valerio — Thu, 22 Oct 2020 12:37:59 +0000

Allen & Overy ha prestato consulenza a Société Générale, in qualità di arranger e joint lead manager, e Intesa Sanpaolo, in qualità di joint lead manager, in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento originati da ViViBanca per […]

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Allen & Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit

Riccardo Valerio — Wed, 21 Oct 2020 13:29:11 +0000

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028). Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso a luglio, l’operazione ha visto […]

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Allen & Overy con Davide Campari nel bond da 550 milioni di euro. Gli istituti finanziari assistiti da Clifford Chance

Riccardo Valerio — Thu, 08 Oct 2020 09:38:56 +0000

Allen & Overy ha assistito Davide Campari-Milano N.V. nell’emissione di un prestito obbligazionario senza rating da 550 milioni di Euro e durata settennale (6 ottobre 2027). Le banche che hanno agito come Joint Lead Manager sono state affiancate da Clifford Chance. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari all’1,25% e saranno quotati sul mercato […]

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Allen & Overy nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav a SMS group

Riccardo Valerio — Wed, 07 Oct 2020 13:44:30 +0000

Allen & Overy ha assistito i soci di maggioranza di Omav S.p.A., società bresciana specializzata nella produzione di impianti automatizzati per la gestione dei profilati di alluminio, nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav S.p.A. a SMS group S.p.A., controllata italiana del gruppo tedesco SMS group GmbH, attivo nel settore della […]

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Allen & Overy e RCCD nell’emissione obbligazionaria green e nel contestuale liability management da parte di Unipol Gruppo

Riccardo Valerio — Fri, 25 Sep 2020 15:43:59 +0000

Unipol Gruppo S.p.A. ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile di tipo green per un valore nominale pari a 750 milioni di Euro e scadenza a 10 anni e, contestualmente, l’offerta volontaria di riacquisto (buyback) di un proprio prestito obbligazionario esistente. Nelle due operazioni Allen & Overy ha assistito gli istituti […]

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Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond subordinato Tier 2 di Banca Monte dei Paschi di Siena

Riccardo Valerio — Thu, 10 Sep 2020 13:36:10 +0000

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunner e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2 destinata ad investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro. L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di […]

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