Clifford Chance e Dentons nel riacquisto sindacato di BTP e CCTeu con contestuale emissione di un nuovo BTP trentennale

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Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento – composto dai lead manager BNP Paribas, Deutsche Bank A.G., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, JP Morgan Securities PLC e Nomura Int – nell’operazione di concambio sindacato realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite un buy-back, avente ad oggetto specifici titoli del comparto BTP nominale e CCTeu per un valore pari a 9,973 miliardi di euro.

L’operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di un nuovo BTP benchmark a 30 anni con scadenza 1° settembre 2051 per un ammontare pari a 8 miliardi di euro.

Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione dell’operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense, dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli per la parte fiscale.

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